云上诞生又一新变量

我们知道,云计算作为新一代信息技术的代表,是一个相对非常不透明的行业,国内有非常稀少的独立上市云公司,这导致云计算的研发投入、收入、支出、毛利、用户数据、ARPU值、留存率等数据都处在“围墙之内”,外界无法得知,无从比较与同行的差距。

以头部阿里云和腾讯云为例,每次集团财报发出,对外的只有总收入数据、季度收入、增长率、用户总数,其他信息不会透露。外界想探知难度非常大。

但是上市之后必须披露财务数据、经营数据,带来行业数据的公开透明化,也便于外界逐步熟知云计算,做更多行业研究——这对于云计算这一技术的普及非常有必要。

一旦有云厂商成为“中概股”或进入科创板,将带来大量公开数据,其他梯队的云同行们也将获得更多同业对比的机会。

另外,随着更多产业走进云端,选择不存在竞争关系的云厂商可能又是一个新的机会,加上“多云”、“备份”意识的加强,做B端生意的云厂商将不再是一家独大。金山云等都在招股书中极力强调“中立”属性,也正是看到了这一点。

诚然,云计算短期内还将“难下去”,行业竞争非常之强,技术、资本、人才都被牢牢“吸附”,但也同时表明“赢者通吃一切”的局面远远没有形成,各家都在开足马力,拉大与竞对的差距,在互联网下半场,其市场依旧富足。

也就是说,云仍旧是蓝海,而疫情之下的“新基建”加持,让这片蓝海更蓝。