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2022上半年,中国公有云服务市场增长放缓

国际数据公司 (IDC)最新发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示,2022上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到165.8亿美元,其中IaaS市场同比增长27.3%,PaaS市场同比增速为45.4%。从IaaS+PaaS市场来看,2022上半年同比增长30.7%,与2021上半年增速(48.7%)相比下滑18%。

2022上半年,在疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多不稳定因素的影响下,中国公有云市场压力加剧,发展态势逐渐从高增长趋于较快稳定增长:

疫情对公有云市场的刺激效应已不明显:虽然大规模核酸检测、亮码等场景一定程度上驱动了政府对公有云服务的需求,但疫情之下企业IT投资和业务创新趋于保守,而除了业务互联网化、内外部协同需求外,创新型业务是企业公有云需求持续涌现的重要驱动因素。

互联网行业对公有云市场的贡献度持续下降:一方面,互联网行业的公有云存量需求的高速增长难以为继,电商、音视频对公有云的需求趋于平稳,网络游戏、在线教育的需求持续减缓;另一方面,新业务驱动的规模化增量需求又比较有限,5G、IoT、AR/VR等尚未拉动公有云资源的大量消耗,元宇宙还处于概念和点状探索阶段。

非互联网行业上公有云的格局有待打开:传统政企行业的数字化转型不断深化,他们正在经历的是组织、流程和业务的重塑,是供应链、产业链和价值链的变革,这为公有云市场带来了新的发展机遇,也对云服务商及其生态提出了新的考验,云服务商需要在帮助企业应对变革的过程中,完成云化全生命周期需求的创造和引领。

公有云服务商寻求多元化高质量发展:一是能力补齐,不断完善分布式云、云网、云数、PaaS和SaaS等综合产品和技术能力;二是行业深耕,头部公有云服务商已逐渐形成了自己的优势行业,并通过生态补齐短板;三是业务拓新,如推进汽车云、双碳云、国资云、业务出海等,不断激发业务增长新动能。

2022上半年,IaaS市场以及IaaS+PaaS市场竞争格局呈现一定变化,虽然排名前五的云厂商一直占据70%以上的市场份额,但在其他竞争对手的强烈攻势下,前五厂商的集中度比2021上半年略有下降。

近两年,公有云服务商纷纷加大海外投入,大力推动国内企业拓展海外业务时使用其海外云资源,在国内公有云业务竞争加剧的同时,出海业务正成为下一个竞争焦点。本期研究中,IDC对此也进行了进一步的统计和分析:如果仅统计中国企业或MNC使用国内公有云资源的业务,阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、移动云分别占据中国国内公有云IaaS市场的37.2%、12.4%、11.9%、11.1%和5.0%;如果仅统计中国企业使用海外公有云资源,且计收在中国的业务,AWS占据了近3/4的市场份额(所有数据均为四舍五入)。

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